Angeboten – Projekt mit mehreren Leistungen und Anzahlungen

Die Seite Angebote in PrismaNote bündelt alles, was zu einer Kundenanfrage gehört, in einer übersichtlichen Ansicht.

Zum Beispiel eine Kombination aus Verkauf, Reparatur, Bestellung und mehreren Anzahlungen. Alle Positionen bleiben mit demselben Angebot verknüpft, sodass Sie jederzeit eine vollständige Übersicht über das Projekt und die Zahlungen haben.

Was ist die Angebotsübersicht?

Die Angebotsübersicht zeigt alle Angebote, die im Geschäft erstellt wurden.

Ein Angebot kann aus einem oder mehreren Bestandteilen bestehen, zum Beispiel:

• ein Verkauf

• eine Reparatur

• eine Bestellung

• ein Ankauf von Altgold

• ein Geschenkgutschein

• eine oder mehrere Anzahlungen

Dadurch können Sie ein vollständiges Kundenprojekt auf einem einzigen Beleg verwalten, auch wenn später zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen hinzugefügt werden.

Wie öffnen Sie die Angebotsübersicht?

1. Klicken Sie im Menü auf Services

2. Klicken Sie auf den Menüpunkt Angebote

Sie sehen nun eine Übersicht aller Angebote.

Info

Sie können zum Beispiel nach Transaktionsnummer, Belegnummer, Reparaturnummer oder Bestellnummer suchen.

Zusätzliche Positionen zu einem Angebot hinzufügen

Manchmal möchte ein Kunde später noch etwas zu einem bestehenden Angebot hinzufügen, zum Beispiel ein weiteres Produkt, eine Reparatur oder eine Bestellung. Diese können Sie einfach hinzufügen, sodass alles auf demselben Beleg bleibt.

So fügen Sie zusätzliche Positionen hinzu

1. Klicken Sie im Menü auf Services

2. Klicken Sie auf Angebote

3. Klicken Sie neben dem betreffenden Angebot auf Ansehen

4. Klicken Sie links auf Weitere Positionen hinzufügen

Die Kasse wird nun mit dem ausgewählten Angebot geöffnet.

Fügen Sie das gewünschte Produkt, die Reparatur oder die Bestellung hinzu und führen Sie die Zahlung (vollständig oder teilweise) durch.

Die neuen Positionen werden automatisch zum bestehenden Angebot hinzugefügt.

Beleg mit Gesamtbetrag und allen Anzahlungen drucken oder herunterladen

1. Klicken Sie im Menü auf Services

2. Klicken Sie auf Angebote

3. Klicken Sie neben dem betreffenden Angebot auf Ansehen

4. Klicken Sie links auf Download oder Drucken

Für jedes Angebot können Sie einen Beleg drucken oder herunterladen.

Dieser Beleg enthält:

• alle Positionen des Angebots

• alle geleisteten Anzahlungen

• den Gesamtbetrag

• den noch zu zahlenden Restbetrag

Dadurch haben sowohl Sie als auch der Kunde jederzeit eine klare Übersicht über das Projekt und die Zahlungen.

Eine zusätzliche Anzahlung leisten

Wenn ein Kunde später eine weitere Anzahlung leisten möchte, können Sie diese einfach innerhalb desselben Angebots registrieren.

Zweite oder dritte Anzahlung durchführen

1. Klicken Sie im Menü auf Services

2. Klicken Sie auf Angebote

3. Klicken Sie neben dem betreffenden Angebot auf Ansehen

4. Klicken Sie oben rechts auf Anzahlung. Ein neues Fenster erscheint.

5. Wählen Sie optional die Positionen aus, für die Sie eine Anzahlung durchführen möchten (standardmäßig sind alle ausgewählt).

6. Klicken Sie auf Öffnen.

7. Klicken Sie auf das Stift-Symbol, um den Anzahlungsbetrag festzulegen.

8. Wählen Sie anschließend die gewünschte Zahlungsmethode.

Die Anzahlung wird nun zum Angebot hinzugefügt und eine zusätzliche Transaktion wird erstellt.

Restzahlung durchführen

Wenn der Kunde den Restbetrag des gesamten Angebots bezahlen möchte, können Sie eine Restzahlung durchführen.

1. Klicken Sie im Menü auf Services

2. Klicken Sie auf Angebote

3. Klicken Sie neben dem betreffenden Angebot auf Ansehen

4. Klicken Sie oben rechts auf Restzahlung. Ein neues Fenster erscheint.

5. Wählen Sie optional die Positionen aus, für die Sie die Restzahlung durchführen möchten (standardmäßig sind alle ausgewählt).

6. Klicken Sie auf Öffnen.

7. Wählen Sie anschließend die gewünschte Zahlungsmethode.

Die Restzahlung wird nun verarbeitet.

Rückzahlung durchführen

Wenn eine Zahlung rückgängig gemacht werden muss, können Sie eine Rückzahlung durchführen.

Rückzahlung registrieren

1. Klicken Sie im Menü auf Services

2. Klicken Sie auf Angebote

3. Klicken Sie neben dem betreffenden Angebot auf Ansehen

4. Klicken Sie oben rechts auf Rückzahlung. Ein neues Fenster erscheint.

5. Wählen Sie optional die Positionen aus, für die Sie eine Rückzahlung durchführen möchten (standardmäßig sind alle ausgewählt).

6. Klicken Sie auf Öffnen.

7. Wählen Sie anschließend die gewünschte Zahlungsmethode.

Die Rückzahlung wird nun innerhalb des Angebots verarbeitet.