Erklärung der Filialeinstellungen

Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf „Filialeinstellungen“ (unter Einstellungen).

Im Folgenden werden die wichtigsten Bereiche der Filialeinstellungen pro Registerkarte behandelt.

Allgemeine Einstellungen

Klicken Sie oben oder unten auf „Speichern“, um die Änderungen zu speichern.

1. Filiale, Adressierte Post, Adresse und Logo

Im Folgenden eine kurze Erläuterung der wichtigsten Felder:

E-Mail-Adresse: Mit dieser E-Mail-Adresse werden die E-Mails aus der ausgewählten Filiale versendet. Befolgen Sie diese Schritte.

E-Mail-Adresse des Website-Builders: Diese E-Mail-Adresse ist mit dem Website-Builder verknüpft und ist für alle Standorte gleich.

Logo: Ändern Sie unten auf dieser Registerkarte das Logo, das auf den Belegen und in den E-Mails sichtbar ist.

2. Ihre Marken

Das Hinzufügen von Marken (und Lieferanten) ist unerlässlich, um Zugang zu den Lieferanteninformationen zu erhalten. Sehen Sie sich dazu diese separate Seite mit Erläuterungen an.

3. Standortverwaltung

Unter Standortverwaltung können Sie zusätzliche Filialen hinzufügen. Sehen Sie sich hier die Erläuterungen zur Standortverwaltung an.

Kassen-Einstellungen

Hier finden Sie alle Einstellungen für das Kassensystem.

1. Einstellungen

Buchhaltungsmodus - CV........... = Wenn dies aktiviert ist, erstellt das System Buchhaltungsdatensätze für das Buchhaltungssystem (dies ist derzeit für alle deaktiviert).

Kassenschublade bei Barzahlung öffnen = Durch Aktivierung wird die Kassenschublade bei der Zahlungsart Barzahlung automatisch geöffnet.

Kasse nach jeder Transaktion sperren = Durch Aktivierung wird nach jeder Transaktion der Bildschirm angezeigt, um den Mitarbeiter für die nächste Transaktion auszuwählen.

Kasse für allgemeinen Benutzer aktivieren = Hiermit kann das Konto mit allgemeinen Rechten auch in der Kasse verwendet werden. Dies aktivieren Sie normalerweise nur, wenn Sie Transaktionen nicht unbedingt pro Mitarbeiter registrieren möchten.

Produktdetails nach Hinzufügen zur Kasse anzeigen = Durch Aktivierung wird das (letzte) erfasste Produkt automatisch „aufgeklappt“ angezeigt, sodass alle Details sichtbar sind. Das erfasste Produkt / die Bestellposition kann in beiden Fällen durch Anklicken aufgeklappt werden.

Letzte Belegnummer: Jede Transaktion hat eine Belegnummer. Durch Anpassen dieser Nummer wird die nächste Transaktion ab dieser neuen Nummer fortlaufend nummeriert.

Letzte Rechnungsnummer: Wenn eine Transaktion in eine Rechnung umgewandelt wird, wird diese letzte Rechnungsnummer + 1 verwendet.

Tütennummer: Dies ist die Nummer der Reparaturtüte im Geschäft. Auch diese Nummer ist fortlaufend.

Präfix Tütennummer: (optional) Es ist möglich, ein zusätzliches Präfix hinzuzufügen. Dies ist zum Beispiel nützlich, wenn Sie Reparaturtüten pro Filiale buchen.

Tütennummer automatisch erhöhen: Durch Aktivierung wird beim Anlegen einer Reparatur die Tütennummer im Eingabefeld automatisch erhöht.

In Kasse vorfüllen: Durch Aktivierung wird beim Anlegen einer Reparatur automatisch die letzte Tütennummer +1 hinzugefügt. Diese kann dann pro Reparatur in der Kasse noch geändert werden.

In Kasse anzeigen

Bestellen = Die Schaltfläche „Bestellen“ in der Kasse anzeigen, wenn Sie Produkte für Kunden bei Lieferanten bestellen möchten, die Sie noch nicht auf Lager haben.

Goldschmuckankauf = Die Schaltfläche „Goldschmuckankauf“ in der Kasse anzeigen, wenn Sie zum Beispiel etwas mit Altgold machen (oder ausblenden, wenn Sie nichts mit Altgold machen).

Schublade öffnen = Eine zusätzliche Schaltfläche in der Kasse, um die Kassenschublade ohne Barzahlung öffnen zu können.

Informationen in Kasse vorfüllen

Diese Daten können im Produkttitel vorab ausgefüllt werden: Name der Artikelgruppe, Etikettenbeschreibung, Produktnummer des Lieferanten, Produktname, Diamantdetails. Im Beschreibungsfeld können auch verschiedene Daten vorab ausgefüllt werden. Diese Daten erscheinen dann auf dem Beleg und können jederzeit pro Transaktion angepasst werden.

Standard-Artikelgruppe auswählen

Für die Schaltflächen „Bestellen“ und „Reparatur“ muss eine Artikelgruppe eingegeben werden, damit der Umsatz in die richtige Gruppe fällt. Hier ist es für beide möglich, eine Standard-Artikelgruppe auszuwählen. Verknüpfen Sie den richtigen Lieferanten (oder sich selbst als „internen Lieferanten“) mit der Artikelgruppe auf der Bearbeitungsseite, um diese auch standardmäßig vorab auszufüllen.

Kassenabschluss

Hier können Einstellungen für den Kassenabschluss vorgenommen werden.

2. Zahlungsmethoden

Hier können Sie alle Zahlungsoptionen erstellen und einstellen. Sehen Sie sich dazu den separaten Hilfeartikel über Zahlungsmethoden an.

3. Schnellzugriffstasten

Hier können Sie alle Schnellzugriffstasten in der Kasse verwalten. Sehen Sie sich dazu den separaten Hilfeartikel über Schnellzugriffstasten an.

Arbeitsstationen

Hier können Sie die Arbeitsplätze verwalten. Entdecken Sie die Erläuterungen im Hilfeartikel Arbeitsstationen.

Druckeinstellungen

Oben sehen Sie die Anmeldedaten für das Programm Printhelper, um aus dem Browser drucken zu können.

Auch auf dieser Registerkarte können alle Einstellungen für Belege und Etiketten einfach vorgenommen werden. Entdecken Sie den Hilfeartikel Druck- und Ausgabeeinstellungen.

Für ein neues Etikettenlayout kontaktieren Sie uns am besten unter support@prismanote.com.

Erste Hilfe bei Problemen:

• Für den Etiketten-/Labeldrucker führen Sie diese Schritte aus.

• Für den Thermo- oder Laserdrucker führen Sie diese Schritte aus.

Zahlungs-Integrationen

Auf der Registerkarte „Zahlungs-Integrationen“ ist es möglich, das PIN-Terminal von PAY mit der gewünschten Arbeitsstation zu verbinden.

Lesen Sie mehr über die Verbindung von PAY mit PrismaNote oder erhalten Sie weitere Informationen, wenn Sie die Anfrage für eine PAY-Verbindung initiieren möchten.

Geräte

Diese Registerkarte ist derzeit nicht unbedingt auszufüllen.

Webshop-Einstellungen

Hier können alle Einstellungen für den Webshop vorgenommen werden.

Treuepunkte

Sehen Sie sich den Hilfeartikel Treuepunkte-Programm für eine Erläuterung dieser Einstellungen an.

Mitarbeiterzugang

Wählen Sie hier die Felder aus, in denen immer der Mitarbeiterbildschirm erscheint, um den richtigen Mitarbeiter auszuwählen.

Statistiken

Hier können die Einstellungen für den Tagesabschluss und die Berichte vorgenommen werden.

Oben können Sie die Option für die Verteilung pro Umsatzgruppe aktivieren. Wählen Sie hier das Papierformat des Tagesabschlusses und die Felder aus, die Sie auf dem Tagesabschluss anzeigen möchten.

Fiskaly-Einstellungen

Dies ist derzeit wichtig für die Buchhaltung von Unternehmen in Deutschland und Österreich.

Erweitert

Berechnungsmethode des Einkaufswertes: Wie soll der Einkaufswert erfasst werden?

Sprache: Wählen Sie hier die Standardsprache des Systems aus.

CSV-Exportoption: Wählen Sie aus, welche CSV-Optionen Sie anzeigen/verwenden möchten, wenn eine CSV-Datei exportiert wird.

Lagerbestandsanzeige basierend auf dem Lieferanten: