Créer une facture

Utiliser le bouton 'Générer une facture'

1. Créez d'abord une 'transaction standard' à la caisse.
2. Allez à la page des transactions
3. Cliquez sur le bouton 'Générer une facture'

Il n'est pas possible d'annuler une facture et d'en faire à nouveau une 'transaction standard'.

Il est important qu'un client soit ajouté à la transaction pour pouvoir générer une facture. Vous pouvez éventuellement le modifier ou l'ajouter.

Ajouter les informations de l'entreprise et les conditions de paiement

1. Ouvrez la page client liée via la transaction ou recherchez le client sur la page 'Tous les clients'

2. Cliquez sur 'Modifier' en haut à droite

3. Sous les informations de l'entreprise, vous pouvez, entre autres, saisir le nom de l'entreprise et les conditions de paiement.

4. Cliquez sur 'Enregistrer'. Ces données seront alors ajoutées à la facture.

Si aucune condition de paiement n'est saisie, la valeur par défaut de 14 jours sera utilisée. Vous pouvez modifier ce délai par achat sur la page de transaction.

Définir le numéro de départ de la facture

1. Dans le menu, cliquez sur 'Paramètres du magasin'
2. Cliquez sur 'Caisse'
3. Modifiez le début du numéro de facture sous 'Dernier numéro de facture' et cliquez sur le bouton 'Enregistrer'

Afficher ou rechercher des factures

Les factures sont affichées dans l'aperçu des transactions.

1. Dans le menu, cliquez sur Transactions.

2. Cliquez sur l'icône de filtre bleu derrière la barre de recherche.

3. Activez l'interrupteur à côté du texte Afficher les factures.

4. Cliquez sur le bouton Rechercher.

Vous obtiendrez maintenant un aperçu de toutes les factures. Il est également possible de rechercher par numéro de facture.

Afficher le montant de chaque article sur ma facture sans TVA

Pour cela, notre équipe de support peut ajuster le reçu pour vous en modifiant deux balises :

Balise pour le total : 47.93  _> nTotalExcVat

Balise par ligne de produit : nTotalPriceExVat