Sélectionner ou modifier des clients

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Sélectionner des clients à la caisse

Sélectionner un client à la caisse

1. Dans le menu, cliquez sur le bouton "Caisse"

2. Cliquez sur le bouton "Client" à droite

3. Saisissez une donnée du client

La fonction de recherche standard recherche par nom de famille et adresse (rue, numéro de maison et code postal).

Explication de l'utilisation de la "Recherche avancée"

• Cliquez sur l'icône de filtre pour effectuer une recherche avancée (et obtenir de meilleurs résultats).

• Sélectionnez les champs souhaités pour la recherche.

• Dans les champs sélectionnés suivants, saisissez les informations et séparez chaque champ d'information par une virgule.

Par exemple : Prénom et Rue sélectionnés ? Saisissez alors Jean, Rue Principale

4. Cliquez sur le bouton "Rechercher"

5. Cliquez sur le bouton "Choisir" derrière le client concerné.

Adapter la fonction de recherche de clients

Voulez-vous activer la "recherche avancée" par défaut ?

1. Dans le menu, cliquez sur "Paramètres du magasin"

2. Cliquez sur l'onglet "Caisse"

3. Faites défiler jusqu'à la section "Paramètres client"

4. Sélectionnez les champs sur lesquels vous souhaitez effectuer une recherche par défaut

5. Cliquez sur le bouton "Enregistrer les paramètres client"

Modifier un client sur une transaction, une réparation ou un bon cadeau

Avez-vous créé une transaction, une réparation ou un bon cadeau et souhaitez-vous l'attribuer à un autre client ?

1. Ouvrez la transaction concernée

2. Cliquez sur le bouton "Modifier le client".

Une nouvelle fenêtre apparaît. Aucun client n'avait été ajouté ? Passez à l'étape 4.

3. Cliquez à nouveau sur le bouton "Modifier le client" en haut à droite

4. Une nouvelle fenêtre apparaît. Saisissez une donnée du client et cliquez sur le bouton "Rechercher"

5. Cliquez sur le bouton "Choisir" derrière le client approprié.

Le client sur la transaction a été modifié.

Modifier les données client

1. Dans le menu, cliquez sur "Clients".

2. Recherchez et cliquez sur le bouton "Afficher" derrière le client concerné.

3. Cliquez sur le bouton "Modifier" en haut à droite.

4. Apportez les modifications et cliquez sur le bouton "Enregistrer" en haut à droite.

Contacter le client via WhatsApp

1. Suivez les étapes ci-dessus pour modifier les données client.

2. Pour WhatsApp, sélectionnez le bon code pays (par exemple +33) et saisissez le numéro de mobile sans le 0, donc au lieu de 06, seulement le 6. Comme cet exemple :

Après avoir enregistré les données client, un "bouton WhatsApp" est visible sur la page client et sur les transactions ou activités auxquelles le client est lié.

3. En cliquant sur ce "bouton WhatsApp", WhatsApp Web s'ouvre.

Pré-remplir le message WhatsApp standard depuis la page de réparation et de commande

1. Dans le menu, cliquez sur "Paramètres du magasin"

2. Cliquez sur l'onglet "Caisse"

3. Sous "Paramètres client", saisissez le message standard que vous souhaitez utiliser fréquemment via WhatsApp pour une réparation ou une commande.

4 Cliquez sur le bouton "Enregistrer les paramètres client"

Ensuite, ce message peut être envoyé via l'"icône WhatsApp" sur la page de réparation et de commande.

• Cliquez sur l'"icône WhatsApp"

• Cliquez sur l'icône d'envoi.

WhatsApp Business s'ouvre avec le numéro de téléphone lié et le message. Vous pouvez toujours le modifier ou l'envoyer directement.

Fusionner des clients

Avez-vous deux fois le même client dans le système ? Il est possible de les fusionner, afin que les transactions (et les points de fidélité) soient liées à un seul compte client.

La fusion ne peut pas être annulée.

1. Dans le menu, cliquez sur "Tous les clients"

2. Cliquez sur le bouton "Afficher" du client que vous souhaitez fusionner (celui qui va disparaître).

3. Cliquez sur le bouton "Fusionner" en bas.

4. Recherchez le client avec lequel vous souhaitez fusionner

5. Cliquez sur le bouton "Fusionner" derrière le client concerné.

6. Vérifiez la bonne adresse et cliquez sur le bouton "Enregistrer et fermer" en bas.

Actualisez la page pour voir que le client a été fusionné.

Actuellement, les transactions, réparations, commandes, cartes cadeaux et points de fidélité ne sont pas encore fusionnés.

Supprimer un client

1. Dans le menu, cliquez sur "Tous les clients"

2. Cliquez sur le bouton "Afficher" derrière le client concerné

3. Cliquez sur le bouton "Supprimer" en bas.

4. Cliquez sur "Oui"