Trier Excel par meilleurs clients

Créer soi-même une liste de vos meilleurs clients est encore assez complexe. Nous pouvons donc le faire pour vous, mais sinon, nous expliquons ci-dessous comment vous pouvez le faire vous-même.

1. Exportez vos transactions sur la période souhaitée. Consultez cet autre article du guide .

2. Ouvrez le fichier Excel exporté.

3. Cliquez sur l'icône triangulaire en haut à gauche pour que toutes les lignes et colonnes soient vertes.

4. En haut, cliquez sur l'onglet 'Insertion' et cliquez sur l'option 'Tableau croisé dynamique'

5. Un nouvel écran apparaît. Cliquez sur 'OK'

6. Une nouvelle feuille de calcul s'ouvre. Cliquez sur l'image du tableau croisé dynamique pour que la fenêtre de l'étape 7 apparaisse.

7. À droite, cliquez sur 'clientId', 'salutation', 'firstname', 'prefix', 'lastname', 'revenue', 'street', 'house number', 'city', 'postal code' et 'country'

8. Assurez-vous que tous les champs se trouvent sous 'Lignes' en bas à droite, sauf 'revenue'. Faites-le glisser dans la fenêtre 'Valeurs' s'il n'y est pas déjà.

Vous pouvez déplacer une donnée en cliquant dessus et en maintenant le bouton de la souris enfoncé, en la faisant glisser, puis en relâchant le bouton de la souris.

Assurez-vous que 'ClientId' est placé en haut dans la fenêtre 'Lignes'.

9. Voyez-vous la donnée 'Nombre de revenus' dans la fenêtre 'Valeurs' ?

Cliquez dessus pour qu'une nouvelle fenêtre apparaisse.

Cliquez sur l'option 'Paramètres des champs de valeur'.

10. Cliquez sur l'option 'Somme' et cliquez sur 'OK'

11. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'information à gauche et sélectionnez l'option 'Options du tableau croisé dynamique'

12. Un nouvel écran apparaît.

• Cliquez sur l'onglet 'Affichage'

• Sélectionnez l'option 'Disposition classique du tableau croisé dynamique (permet de faire glisser des champs dans la grille)'

• Cliquez sur le bouton 'OK'.

13. L'ordre des données change.

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur 'Pays'

• Cliquez sur l'option 'Sous-total pays', de sorte que la coche devant DISPARAÎT.

14. Répétez l'étape 13 pour tous les champs, afin que la liste s'affiche comme suit.

15. Sélectionnez toutes les colonnes en cliquant sur la dernière (dans ce cas la lettre K) et en maintenant la souris enfoncée, puis en déplaçant la souris vers A. Relâchez ensuite, pour qu'elles soient toutes vertes.

16. Appuyez simultanément sur CTRL et C pour copier les informations. La ligne devient alors une ligne pointillée.

17. En bas, cliquez sur l'icône + pour créer une nouvelle feuille de calcul.

18. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le champ 'A1' et sélectionnez l'option 'Valeurs' sous 'Options de collage' (la deuxième icône).

19. Supprimez toutes les lignes supplémentaires au-dessus des en-têtes, telles que ClientID. Dans cet exemple, il s'agit des 3 premières lignes.

(Vous pouvez supprimer une ligne en cliquant sur le numéro devant elle avec le bouton droit de la souris, puis en cliquant sur l'option 'Supprimer')

20. Cliquez sur l'icône triangulaire en haut à gauche pour que toutes les colonnes soient vertes.

21. Appuyez simultanément sur CTRL et la lettre F. Une nouvelle fenêtre apparaît.

• Cliquez sur l'onglet 'Remplacer'

• Entrez (vide) dans le champ 'Rechercher :'

• Cliquez sur le bouton 'Remplacer tout'.

Cliquez sur le bouton 'OK' qui apparaît et fermez les fenêtres.

22. Cliquez à nouveau sur l'icône triangulaire en haut à gauche pour que toutes les colonnes soient vertes.

23. Cliquez en haut à droite sur l'option 'Trier et filtrer' et cliquez sur l'option 'Filtrer'

(Ceci se trouve sous l'onglet 'Accueil').

24. Cliquez sur l'icône triangulaire derrière le champ 'Total' et cliquez sur l'option 'Trier du plus haut au plus bas,

25. Supprimez éventuellement les lignes 2 et 3 si aucune donnée client n'y est affichée. Il s'agit d'une ligne avec le total du chiffre d'affaires et d'une ligne avec le chiffre d'affaires de toutes les transactions sans client associé.

Pour un publipostage, il est également intéressant de supprimer les 2 autres feuilles de calcul afin de réduire la taille du fichier total.

N'oubliez pas non plus de supprimer la colonne 'Total' si vous partagez ces données avec des tiers.

Vous pouvez également supprimer les lignes auxquelles vous ne souhaitez pas envoyer de publipostage.