Met pop-up
1. Klik in de kassa aan de linkerkant op ‘Klant’, zodat de pop-up verschijnt.
2. Zoek vervolgens op postcode, e-mail of naam
3. Klik op Enter of klik op de knop Zoeken om resultaten te tonen.
Er verschijnen resultaten en een tweede invulveld. Met deze tweede zoekbalk kan u eventueel de resultaten verder specificeren door bijvoorbeeld te zoeken op huisnummer.
4. Klik vervolgens op ‘Kiezen’ om de klant te selecteren.
Zijn er geen resultaten? Klik dan in de pop-up op de knop ‘Klant toevoegen’ om een nieuwe klant aan te maken.
Via klantprofiel
1. Via de knop ‘Alle Klanten’ in bovenstaande pop-up wordt u doorgestuurd naar het klantenoverzicht om uitgebreider te zoeken. U kan dit overzicht ook openen door te klikken op ‘Alle Klanten’ in het menu.
2. Klik vervolgens op de specifieke klant, zodat de klantpagina opent.
3. Klik vervolgens in de balk met de titel Activiteiten op '+ Nieuw transactie'. U wordt dan doorgestuurd naar de kassa met de geselecteerde klant.
Geen klant selecteren
Wil de consument geen gegevens delen? Dan kan u ook afrekenen zonder een klant geselecteerd te hebben. De klant wordt dan ‘Balie Klant’ genoemd.
TIP: Probeer altijd zoveel mogelijk klantgegevens te verzamelen. Hiermee kan u werken aan meer (digitale) contactmomenten. Een goede manier om klantgegevens te verzamelen is om te vragen of de klant de bon per e-mail wil ontvangen. Ook voor spaarpunten of service, zullen mensen hun gegevens sneller achter laten.
Zichtbaar in de kassa
Als u een klant hebt geselecteerd, wordt dit weergegeven in plaats van de knop ‘Klant’.
U kan op het pen icoon klikken om een andere klant te selecteren.
U kan op het kruisje klikken om de klant van de transactie te verwijderen.
U kan op de knop ‘Open klant’ klikken om de klantpagina in een nieuw tabblad te openen.