Ordenar Excel por mejores clientes

Crear una lista de sus mejores clientes es bastante complejo en este momento. Podemos hacerlo por usted, pero si no, a continuación le explicamos cómo puede hacerlo usted mismo.

1. Exporte sus transacciones para el período deseado. Consulte el siguiente artículo de guía para obtener más información.

2. Abra el archivo Excel exportado.

3. Haga clic en el icono del triángulo en la parte superior izquierda para que todas las filas y columnas se pongan en verde.

4. Haga clic en la pestaña 'Insertar' en la parte superior y luego en la opción 'Tabla dinámica'

5. Aparecerá una nueva pantalla. Haga clic en 'OK'

6. Se abrirá una nueva hoja de cálculo. Haga clic en la imagen de la tabla dinámica para que aparezca la ventana del paso 7.

7. A la derecha, haga clic en 'clientId', 'salutation', 'firstname', 'prefix', 'lastname', 'revenue', 'street', 'house number', 'city', 'postal code' y 'country'

8. Asegúrese de que todos los campos debajo de 'Filas' estén en la parte inferior derecha, excepto 'revenue'. Arrastre este al cuadro 'Valores' si aún no está allí.

Puede mover un dato haciendo clic en él, manteniendo presionado el botón del mouse, arrastrándolo y luego soltando el botón del mouse.

Asegúrese de que 'ClientId' esté en la parte superior del cuadro 'Filas'.

9. ¿Ve los datos 'Recuento de ingresos' en la ventana 'Valores'?

Haga clic en él para que aparezca una nueva ventana.

Haga clic en la opción 'Configuración de campo de valor'.

10. Haga clic en la opción 'Suma' y luego en 'OK'

11. Haga clic derecho en la información del lado izquierdo y seleccione la opción 'Opciones de tabla dinámica'

12. Aparecerá una nueva pantalla.

- Haga clic en la pestaña 'Ver'

- Seleccione la opción 'Diseño clásico de tabla dinámica (permite arrastrar campos a la cuadrícula)'

- Haga clic en el botón 'OK'.

13. El orden de los datos cambiará.

- Haga clic derecho en 'País'

- Haga clic en la opción 'Subtotal país' para que la marca de verificación DESAPAREZCA.

14. Repita el paso 13 para todos los campos, de modo que la lista se muestre de la siguiente manera.

15. Seleccione todas las columnas haciendo clic en la última (en este caso, la letra K) y manteniendo presionado el mouse, luego arrastrando el mouse hasta la A. Suelte el mouse para que todas se pongan en verde.

16. Presione CTRL y C simultáneamente para copiar la información. La línea se convertirá en una línea punteada.

17. Haga clic en el icono + en la parte inferior para crear una nueva hoja de cálculo.

18. Haga clic derecho en la celda 'A1' y seleccione la opción 'Valores' debajo de 'Opciones de pegado' (el segundo icono).

19. Elimine todas las filas adicionales encima de los encabezados, como ClientID. En este ejemplo, se trata de las 3 primeras filas.

(Puede eliminar una fila haciendo clic con el botón derecho en el número que la precede y luego haciendo clic en la opción 'Eliminar')

20. Haga clic en el icono del triángulo en la parte superior izquierda para que todas las columnas se pongan en verde.

21. Presione CTRL y la letra F simultáneamente. Aparecerá una nueva ventana.

- Haga clic en la pestaña 'Reemplazar'

- Escriba (vacío) en el campo 'Buscar:'

- Haga clic en el botón 'Reemplazar todo'.

Haga clic en el botón 'OK' que aparece y cierre las ventanas.

22. Haga clic de nuevo en el icono del triángulo en la parte superior izquierda para que todas las columnas se pongan en verde.

23. En la parte superior derecha, haga clic en la opción 'Ordenar y filtrar' y luego en 'Filtrar'

(Esto está en la pestaña 'Inicio').

24. Haga clic en el icono del triángulo junto al campo 'Total' y luego en la opción 'Ordenar de mayor a menor'.

25. Si las filas 2 y 3 no muestran datos de clientes, elimínelas. Esto incluye una fila con el total de ingresos y otra con los ingresos de todas las transacciones no asociadas a un cliente.

Para un envío de correo, también es conveniente eliminar las otras 2 hojas de trabajo para reducir el tamaño total del archivo.

Además, no olvide eliminar la columna de Total si comparte estos datos con terceros.

También puede eliminar las filas a las que no desea enviar un correo.